Die Wall Street rutschte am Donnerstag ab, nachdem Alphabet um mehr als 4% gefallen war und dadurch die wichtigsten Indizes nach unten zog sowie Vermögenswerte von Bitcoin bis zu Edelmetallen erschütterte.
Ein deutlicher Rückgang für das Mutterunternehmen von Google zog den US-Aktienmarkt am Donnerstag nach unten, da auch die Kurse von Bitcoin, Silber und Gold nachgegeben hatten. Die Renditen fallen auch am Anleihemarkt infolge enttäuschender Nachrichten zum US-Arbeitsmarkt.
Der S&P 500 fiel um 1,2% und bewegt sich auf seinen sechsten Verlust in den sieben Tagen seit dem Allzeithoch. Der Dow Jones Industrial Average stand um 10:45 Uhr Eastern Time um 606 Punkte im Minus, bzw. 1,2%, und der Nasdaq Composite verlor 1,5%.
Das Mutterunternehmen von Google, Alphabet, war das größte Belastungspol am Markt und fiel um 4,3%, obwohl es und andere Unternehmen im jüngsten Quartal einen deutlich höheren Gewinn meldeten, als Analysten erwartet hatten.
Alphabet sagte, seine Ausgaben für Ausrüstung und andere Investitionen könnten in diesem Jahr auf rund 180 Milliarden Dollar (152 Mrd. Euro) verdoppeln. Das übertraf die Erwartungen der Analysten von weniger als 119 Milliarden Dollar (100,5 Mrd. Euro), so FactSet.
Im Anleihemarkt sanken die Renditen, nachdem ein Bericht zeigte, dass die Zahl der US-Beschäftigten, die sich wegen Arbeitslosigkeit arbeitslos melden, in der vergangenen Woche stärker gestiegen war als von Ökonomen erwartet, was darauf hindeuten könnte, dass das Tempo der Entlassungen sich beschleunigt.
Einige Ökonomen deuteten darauf hin, dass der Anstieg der vergangenen Woche statistischer Zufall sein könnte, und die Gesamtsumme bleibe im Vergleich zur Geschichte relativ niedrig.
Schlimmste Entlassungsrate seit 2009?
Doch ein separater Bericht wies auf einen deutlichen Anstieg geplanter Entlassungen hin. Die US-Arbeitgeber meldeten im letzten Monat 108.435 Entlassungen, so die Outplacement-Firma Challenger, Gray & Christmas — die höchste monatliche Gesamtzahl seit Oktober und die schlimmste Januar-Zahl seit 2009.
Ein dritter Bericht der US-Regierung besagte, dass Arbeitgeber im Dezember weniger Stellenangebote ausgeschrieben hatten als im Vormonat und im Vorjahr. Es war die niedrigste Zahl seit mehr als fünf Jahren.
Schwäche am Arbeitsmarkt könnte die Federal Reserve dazu veranlassen, die Zinssätze zu senken, um die Wirtschaft zu stützen, auch wenn dies das Risiko einer höheren Inflation birgt. Die Renditen der Staatsanleihen sanken daraufhin im gesamten Spektrum.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sank von 4,29% auf 4,21% am späten Mittwoch.
Metalle und Rohstoffe die ganze Woche über auf und ab
Die Bewegungen waren auf dem Rohstoffmarkt noch schärfer.
Der Silberpreis fiel um 13,3% in seiner jüngsten wilden Achterbahnfahrt, nachdem die Rekorddynamik vergangene Woche abrupt gestoppt hatte.
Der Goldpreis fiel um 2,3% auf 4.838,80 Dollar (4.087,50 Euro) pro Unze.
Der Wert des Edelmetalls war in den letzten Monaten stark zwischenzeitlich gestiegen, nachdem er sich in etwa innerhalb von 12 Monaten verdoppelt hatte. Letzte Woche näherte er sich fast 5.600 Dollar (4.729,70 Euro), und stürzte am Montag unter 4.500 Dollar (3.800,70 Euro).
Sowohl Gold als auch Silber waren deutlich gestiegen, weil Investoren in sicherere Anlagen flüchteten, bedingt durch Sorgen über politische Turbulenzen, einen als teuer empfundenen US-Aktienmarkt und enorme Staatsschulden weltweit.
Doch nichts steigt dauerhaft in solchen extremen Raten, und Kritiker hatten bereits eine Korrektur gefordert.
Auch Bitcoin verzeichnet einen heftigen Kursrutsch
Bitcoin, das manchmal als „digitales Gold“ bezeichnet wird, sank ebenfalls. Es rutschte unter 68.000 Dollar (57.432 Euro) und lag damit deutlich unter dem Rekord von über 124.000 Dollar (104.730 Euro), der im Oktober aufgestellt wurde.
Die fallenden Kurse zogen Aktien von Unternehmen mit Verbindungen zur Krypto-Industrie mit nach unten.
Coinbase Global, die Krypto-Handelsplattform, fiel um 8,3%. Strategy, das ein Geschäft mit dem Kaufen und Halten von Bitcoin betreibt, brach um 11,9% ein.
Außerhalb des Krypto-Sektors fiel Qualcomm um 7,2%, obwohl der Chiphersteller die Gewinn- und Umsatzprognosen der Analysten im jüngsten Quartal übertroffen hatte.
Die Gewinnprognose für das laufende Quartal verfehlte die Erwartungen der Analysten, da ein branchenweiter Speicherknappheit einige Handyhersteller dazu zwingt, Aufträge zu reduzieren.
Estee Lauder übertraf ebenfalls die Erwartungen der Wall Street und hob seine Finanzprognosen für das gesamte Geschäftsjahr an. Doch das Kosmetikunternehmen sagte, dass tarifferelierte Gegenwinds rund 100 Millionen Dollar (84,5 Millionen Euro) Gewinn auslöschen würden. Die Aktien des New Yorker Kosmetikunternehmens sanken um 21,2%.
Chips schneiden besser?
Auf der Gewinnerseite der Wall Street standen einige Unternehmen, die von den hohen Ausgaben von Alphabet und anderen Unternehmen profitieren könnten, die die KI-Manie fortsetzen. Der Chipheriese Broadcom stieg um 3,7% und war der stärkste Treiber, der die Verluste des S&P 500 begrenzte.
McKesson stieg um 16,8% und verzeichnete damit den größten Kursgewinn im S&P 500, nachdem das Unternehmen im jüngsten Quartal stärker Gewinn und Umsatz meldete als von Analysten erwartet. Das Gesundheitsunternehmen hob zudem seine Gewinnprognose für dieses Geschäftsjahr an.
In ausländischen Aktienmärkten fielen die Indizes in weiten Teilen Europas und Asiens.
Der FTSE 100 in London fiel um 0,9%, nachdem die Bank of England die Zinssätze dort stabil hielt. Der französische CAC 40 sackte um 0,7% ab, und der DAX in Deutschland verlor 0,9%, nachdem die Europäische Zentralbank ebenfalls keine Zinsänderungen vorgenommen hatte.
Der Kospi in Südkorea brach um 3,9% ein, einer der stärksten Bewegungen weltweit, und fiel vom Rekordhoch. Samsung Electronics fiel um 6%, nur zwei Tage nachdem es um 11,4% gestiegen war.
